Trouvez votre conseiller en gestion de patrimoine à Limoges

Vous cherchez un conseiller financier à Limoges pour obtenir des conseils personnalisés et prendre des décisions financières importantes ? Neofa vous aide à sélectionner le professionnel pouvant le mieux répondre à vos besoins.

Temps de lecture estimé du tableau : 6h24
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Liste des cabinets et CGP indépendants à Limoges

Vous trouverez ci-dessous les cabinets de gestion de patrimoine ainsi que les conseillers indépendants disponibles à Limoges et dans la région.
Pour trouver le meilleur, celui qui répondra bien à votre demande avec une totale transparence sur son mode de rémunération, ne perdez pas votre temps et faites confiance à Neofa.

Raison sociale
Prénom
Nom
Adresse
Code postal
Ville
ACROPOLE
Adeline
FAYE
1 rue Martial Pradet
87000
Limoges
AAA GROUPE
Christophe
DEVAUX
25 avenue Garibaldi
87000
Limoges
FINANCIÈRE DU GRAND OUEST
Eric
GIRARD de COURTILLES
14 cours Gay Lussac
87000
Limoges
PPC CONSEILS SARL
Thierry
NOZIERE
16 avenue Garibaldi
87000
Limoges
CAP 7
Eric
BARELAUD
14 rue Cruveilhier
87000
Limoges
CAP CONSEILS
Fabien
BEAUDRY
16 avenue Garibaldi
87000
Limoges
ACTION CONSEIL PATRIMOINE
Florian
BRAVO
2 bis rue Fitz James
87000
Limoges
MV PARTENAIRES
François
MAZET
1 bis avenue Saint-Eloi
87000
Limoges
LES CLÉS DE VOTRE PATRIMOINE
Jean-Jacques
BATAILLON
22 rue Petiniaud Beaupeyrat
87000
Limoges
DLCM FINANCES
Franck
DELBREL
6 place Lazare Carnot
87000
Limoges
EOS PATRIMOINE
Sandrine
SOUQUE
9 cours Vergniaud
87000
Limoges
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Les services d'un conseiller financier à Limoges

Placements financiers

Votre CGP, CGPI ou CIF peut vous accompagner dans vos projets du type :

  • Investissement sur les marchés financiers (SICAV, FCP, actions, etc.)
  • Placement dans l'épargne salariale
  • Placer son argent dans l'assurance vie
  • Assistance au placement financier (gestion conseillée)
  • Analyse de portefeuille et risque
  • Investir dans les cypto-monnaies ou le crowdfunding (financement participatif)

Gestion de patrimoine

Votre conseiller en gestion de patrimoine peut vous accompagner pour :

  • Effectuer un bilan retraite
  • Mettre en place d'un PER pour préparer votre retraite
  • Toute question sur votre succession et la transmission de patrimoine

Conseil immobilier

Grâce à une bonne connaissance locale, votre conseiller immobilier à Limoges saura vous guider dans vos projets d'achat ou location d'appartement, maison ou "pierre-papier" :

  • Défiscalisation immobilière (Pinel, Censi-Bouvard, Malraux, Scellier, etc..)
  • Achat de parts de SCPI
  • Optimisation du mode de détention (SCI, etc.) et du mode de financement
  • Analyse et offre d'opportunité d'acquisition
  • Prise en compte de la résidence principale et secondaire
  • Investissement locatif

Conseil fiscal

Votre conseiller fiscal à Limoges peut vous accompagner dans vos projets du type :

  • Déclaration d'impôt
  • Optimisation fiscale
  • Défiscalisation
  • Impôt international
  • Impôt sur revenu (IR)
  • Impôt sur la fortune immobilière (IFI)

Combien ça coûte un gestionnaire de patrimoine à Limoges ?

La plupart des institutions financières rémunèrent leurs conseils en vous vendant des produits financiers. Leur conseil patrimonial est-il vraiment gratuit ? Pas du tout ! C'est même plutôt l'inverse. Leurs conseillers sont poussés à vous vendre des produits "maisons" pour augmenter leur rentabilité...
Sur Neofa, chaque conseiller est IMPARTIAL, NEUTRE et TRANSPARENT. Le premier entretien avec votre conseiller est GRATUIT. Cela doit vous permettre de choisir celui avec lequel vous souhaitez travailler. Une fois votre choix effectué, votre conseiller vous établira un bilan patrimonial et vous transmettra ses recommandations. Cette partie est basée sur le tarif horaire du conseiller, situé généralement entre EUR 100 et EUR 500 de l’heure, en fonction de leur expertise et années d’expérience. Ensuite, vous pouvez décider de continuer à payer sur une base horaire ou de commissions, en toute transparence avec votre conseiller.