NICOLAS GOMMENDY

OLSON et ROBERTI
18 Rue du Lac Saint-André, 73370 Le Bourget-du-Lac, France
LICENCE11062442

Spécialités :
Expérience :
15 ans

Langues :

À PROPOS

Avant toute chose vous devez savoir qu’il existe de nombreuses stratégies, supports et solutions.

Chaque demande est unique car chaque investisseur a son propre passé, présent et ses propres envies.

Dans ces conditions, nous avons décidé qu’il était important que nos client investisseurs comprennent les stratégies financières et patrimoniales avant de parler investissement.

Plus vous êtes informés et formés en amont aux mécanismes juridiques et fiscaux des solutions adéquates à vos objectifs, plus vous serez à même de comprendre les risques, les avantages et les inconvénients des solutions d’investissement qui vous seront proposées.

A cet effet, nous travaillons d’une manière claire et transparente avec vous en appliquant
une procédure structurée.

Après avoir fait un point indispensable sur votre situation patrimoniale, déterminé vos objectifs ainsi les moyens que vous souhaitez utiliser, nous vous rédigeons une Note Patrimoniale.

Cette Note Patrimoniale a pour unique but de vous présenter les pistes de réflexion juridiques et fiscales en lien avec vos objectifs et vos moyens.

Mais afin d’être certain que pour vous tout est clair nous organisons un rendez-vous Questions-Réponses pour clarifier et répondre à toutes vos questions.

Un travail commun en trois étapes indispensables.

Maintenant vous disposez de toutes les informations nécessaires à une prise de décision et nous pouvons vous accompagner dans la mise en œuvre des solutions.

Depuis 2011, OLSON et ROBERTI est membre de la Chambre professionnelle ANACOFI pour les métiers de la Finance, de l’Assurance, de l’Immobilier et du Courtage bancaire, enregistré à l’ORIAS et à la CCI.

A vos côtés, nous trouverons vos stratégies et solutions d’investissement.

Chaque étude est unique.


ADRESSE

OLSON et ROBERTI
18 Rue du Lac Saint-André, 73370 Le Bourget-du-Lac, France

CLIENTS

Artisans, commerçants et chefs d’entreprise
Cadres et professions intellectuelles supérieures
Professions Intermédiaires

PARTENAIRES PRINCIPAUX

Banques :J'ai fais le choix de ne plus travailler en direct avec les banques mais avec des brokers ou courtiers pour exemple CIB FINANCE - CREDIFINN - CREDIT PACK - ACE CREDIT.
Asset Manager / SICAV :J'ai fais le choix de m'adosser sur l'office by Primonial depuis de nombreuses années afin de bénéficier d'un appui juridique et d'aide à la'allocation.
Etudes d’avocats :Dans le cas du besoin d'intervention de profession réglementées je mets directement les clients en lien directement avec mes contacts ou en lien avec les conseils des clients.
LICENCE11062442

Spécialités :

À PROPOS

Avant toute chose vous devez savoir qu’il existe de nombreuses stratégies, supports et solutions.

Chaque demande est unique car chaque investisseur a son propre passé, présent et ses propres envies.

Dans ces conditions, nous avons décidé qu’il était important que nos client investisseurs comprennent les stratégies financières et patrimoniales avant de parler investissement.

Plus vous êtes informés et formés en amont aux mécanismes juridiques et fiscaux des solutions adéquates à vos objectifs, plus vous serez à même de comprendre les risques, les avantages et les inconvénients des solutions d’investissement qui vous seront proposées.

A cet effet, nous travaillons d’une manière claire et transparente avec vous en appliquant
une procédure structurée.

Après avoir fait un point indispensable sur votre situation patrimoniale, déterminé vos objectifs ainsi les moyens que vous souhaitez utiliser, nous vous rédigeons une Note Patrimoniale.

Cette Note Patrimoniale a pour unique but de vous présenter les pistes de réflexion juridiques et fiscales en lien avec vos objectifs et vos moyens.

Mais afin d’être certain que pour vous tout est clair nous organisons un rendez-vous Questions-Réponses pour clarifier et répondre à toutes vos questions.

Un travail commun en trois étapes indispensables.

Maintenant vous disposez de toutes les informations nécessaires à une prise de décision et nous pouvons vous accompagner dans la mise en œuvre des solutions.

Depuis 2011, OLSON et ROBERTI est membre de la Chambre professionnelle ANACOFI pour les métiers de la Finance, de l’Assurance, de l’Immobilier et du Courtage bancaire, enregistré à l’ORIAS et à la CCI.

A vos côtés, nous trouverons vos stratégies et solutions d’investissement.

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Banques :J'ai fais le choix de ne plus travailler en direct avec les banques mais avec des brokers ou courtiers pour exemple CIB FINANCE - CREDIFINN - CREDIT PACK - ACE CREDIT.
Asset Manager / SICAV :J'ai fais le choix de m'adosser sur l'office by Primonial depuis de nombreuses années afin de bénéficier d'un appui juridique et d'aide à la'allocation.
Etudes d’avocats :Dans le cas du besoin d'intervention de profession réglementées je mets directement les clients en lien directement avec mes contacts ou en lien avec les conseils des clients.

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OLSON et ROBERTI
18 Rue du Lac Saint-André, 73370 Le Bourget-du-Lac, France

Expérience :
15 ans

Langues :

Qualités :
La bonne humeur,Le sens de la confidentialité,L’humilité

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