Bruno Zutterling

WEALTHPATRIMOINE
9 Rue Henri Martin, 92100 Boulogne-Billancourt, France
LICENCE10054768

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Expérience :
Plus de 20 ans

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À PROPOS

Créée il y a 12 ans, les associés ont de nombreuses années d'expérience financière pour des clients institutionnels, d'entreprises ou de particuliers sur différents types de placements.

A la demande des clients, nous pouvons proposer l'analyse de portefeuilles ou de mandats existants pour évaluer la performance de vos placements et leur adéquation avec vos besoins.

Dans tous les cas, nous vous proposerons d'abord de définir précisément les profils de risques de vos portefeuilles et de les constituer de façon à répondre à vos souhaits.

Nous suivrons régulièrement leur performance au cours de comptes-rendus réguliers et généralement trimestriels.

Nous nous adressons particulièrement aux personnes qui souhaitent optimiser le placement d'une somme existante ( entreprises ou particuliers) et à ceux qui veulent se constituer un capital pour le moyen ou long terme (5 ans et plus)

Nous sommes en mesure de proposer des placements sur tous types de supports financiers des plus simples aux plus sophistiqués ( forêt, private equity,.. ) en clarifiant les avantages / inconvénients de chacun d'entre eux.

Nous réalisons des placements sur les grandes devises ( Euro, $ ,Franc Suisse, Livre) auprès de nombreux assureurs et banquiers tant en France qu'au Luxembourg et en Suisse.

Nous avons développé une approche propriétaire qui permet à des épargnants non financiers de comprendre les investissements recommandés et de vérifier par eux-mêmes que ceux-ci leur conviennent.


ADRESSE

WEALTHPATRIMOINE
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CLIENTS

Cadres et professions intellectuelles supérieures
Retraités
Expats

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Créée il y a 12 ans, les associés ont de nombreuses années d'expérience financière pour des clients institutionnels, d'entreprises ou de particuliers sur différents types de placements.

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Dans tous les cas, nous vous proposerons d'abord de définir précisément les profils de risques de vos portefeuilles et de les constituer de façon à répondre à vos souhaits.

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