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Vous pourrez ensuite bénéficier d’1h de discussion gratuite (tel, visio ou RDV) avec votre conseiller et un accès illimité à ces expertises via notre messagerie sécurisée.

NEOFA reste à votre disposition pour toute assistance nécessaire quant à la sélection et le lien avec votre conseiller.

Que puis-je faire avec cette formule?

Cette formule est destinée aux personnes n’ayant pas encore de besoins spécifiques mais qui aimeraient comprendre ce que peut leur apporter un conseiller financier. Se familiariser avant de rentrer dans le vif du sujet et commencer à construire leur patrimoine.

A qui est destiné cette formule?

Faire un test avant de se lancer

Essai gratuit

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Le conseiller pourra vous aider développer votre épargne en toute confiance. Il vous fournira une analyse de votre situation, prenant en compte vos objectifs pour les atteindre et vous proposera un plan d’action.

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Si vous optez pour cette formule c’est que vous voulez prendre en main votre épargne, que vous n’avez plus confiance dans les banques et ne savez pas où placer votre épargne. Très bon choix!&nbsp;

Cette formule correspond parfaitement à un épargnant, 30-40 ans, des revenus entre 2’500 - 6’000 EUR par mois pour le foyer, souhaitant commencer à développer son patrimoine.

A qui est destinée cette formule?

Conseils en placements financiers et assurance-vie: Placements (SICAV, FCP, Actions, etc..), Epargne salariale, Assistance au placement financier (Gestion conseillée), Analyse de portefeuille et risque, Crypto-monnaie, Crowdfunding, Trouver/vérifier/transférer une assurance vie.

Déclaration fiscale:assistance à la déclaration d’impôt.

De quels types de conseils pourriez-vous bénéficier?

Investir mon épargne en toute confiance

Premium

Faire grandir mon épargne avec des revenus complémentaires

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Le conseiller pourra ensuite vous aider à résoudre votre problème. Il vous fournira un rapport décrivant votre problème, analysant votre situation et vous proposera des solutions.

Mais LA raison pour laquelle cette formule est la préférée de nos utilisateurs est qu’en plus de résoudre votre problème immédiat (fiscalité, placements, immobiliers…) il vous permet également d’établir une vraie stratégie pour vous aider à construire des revenus complémentaires.

Cette stratégie vous permet, en plus de résoudre votre problème initial, de faire un point régulier pour optimiser votre situation fiscale et vous aider à construire un plan d’investissements.

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Si vous optez pour cette formule c’est que vous avez un besoin spécifique et immédiat mais que vous souhaitez également prendre en main vos finances. Très bon choix!

Cette formule correspond parfaitement à un épargnant, 30-40 ans, des revenus au dessus de EUR 5’000 par mois pour le foyer, souhaitant commencer à développer son patrimoine et optimiser sa situation fiscale.

**Conseils en placements financiers et assurance-vie:** Placements (SICAV, FCP, Actions, etc..), Epargne salariale, Assistance au placement financier (Gestion conseillée), Analyse de portefeuille et risque, Crypto-monnaie, Crowdfunding, Trouver/vérifier/transférer une assurance vie

**Conseils en investissements immobiliers:** SCPI, Défiscalisation immobilière (Pinel, Censi-Bouvard, Malraux, Scellier, etc..), Optimisation mode de détention (SCI, etc.), Optimisation mode de financement, Analyse et offre d'opportunité d'acquisition, Résidence principal et secondaire, Investissement locatif

**Conseils et optimisation fiscale:** Optimisation fiscale, Défiscalisation, Impôt international, Impôt sur revenu, Impôt sur fortune immobilier

**Déclaration fiscale:** assistance à la déclaration d’impôt

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Optimiser, protéger et faire grandir mon patrimoine

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Cette formule est plébiscitée par nos épargnants car elle permet de créer une vraie stratégie financière sur le long terme avec pour objectif principal la pérennisation de son patrimoine, de sa fiscalité ainsi que la mise en place d’une structure pour optimiser la transmission et la succession.&nbsp;

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Cette formule correspond parfaitement à un épargnant, 40-55 ans, avec un patrimoine de plus de EUR 500’000, souhaitant structurer et pérenniser son patrimoine tout en pensant à la prochaine génération.

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Conseils en investissements immobiliers:SCPI, Défiscalisation immobilière (Pinel, Censi-Bouvard, Malraux, Scellier, etc..), Optimisation mode de détention (SCI, etc.), Optimisation mode de financement, Analyse et offre d'opportunité d'acquisition, Résidence principal et secondaire, Investissement locatif

Conseils et optimisation fiscale:Optimisation fiscale, Défiscalisation, Impôt international, Impôt sur revenu, Impôt sur fortune immobilier

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Plan retraite et revenu complémentaire:Bilan retraite, plan épargne retraite, optimisation fiscale, autres

Planification successorale:Préparation succession, transmission de patrimoine, optimisation fiscale, héritage, autres

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Répondre à une mission spéciale (fiscalité, investissements, immobilier, succession, retraite...)

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Cet formule est destinée aux personnes avec un besoin très spécifique et souhaitant uniquement résoudre un problème particulier sans forcément vouloir travailler avec un conseiller sur le long terme.

**Conseil retraite:** Bilan retraite, Plan épargne retraite, Optimisation fiscale

**Placements financiers:** Marché financier (SICAV, FCP, Actions, etc..), Epargne salariale, Assistance au placement financier (Gestion conseillée), Analyse de portefeuille et risque, Crypto-monnaie, Crowdfunding

**Placements immobiliers:** SCPI, Défiscalisation immobilière (Pinel, Censi-Bouvard, Malraux, Scellier, etc..), Optimisation mode de détention (SCI, etc.), Optimisation mode de financement, Analyse et offre d'opportunité d'acquisition, Résidence principal et secondaire, Investissement locatif

**Conseil fiscal:** Déclaration d'impôt, Optimisation fiscale, Défiscalisation, Impôt international, Impôt sur revenu, Impôt sur fortune immobilier, création de structure/véhicule patrimonial.

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**Conseil en succession et transmission de patrimoine:** Préparation de succession, Transmission de patrimoine, Optimisation fiscale transmission, Héritage.

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Damien Herlin

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