Caroline LIM

Serendip Patrimoine
56 Rue de la Concorde, 78800 Houilles, France
LICENCE20007751

Spécialités :
Expérience :
18 ans

Langues :

À PROPOS

Serendip Patrimoine est cabinet indépendant de conseil en gestion privée spécialisée en ingénierie patrimonial.

Nous accompagnons autant les particuliers, les entrepreneurs et les dirigeants d'entreprise dans la construction, l'organisation, la pérennisation et la transmission de leur patrimoine privé et professionnel.

Notre promesse : Réconcilier argent et famille pour qu'ils fassent bon ménage !

Notre objectif : Vous connaître et vous comprendre au mieux à travers une approche holistique de votre situation patrimoniale.
Aligner vos ambitions à un plan d'action concret.

Notre expertise : Organiser - Anticiper - Optimiser

Notre conviction : "Il n'y a de vent favorable à celui qui ne sait pas où il va" - Sénèque


ADRESSE

Serendip Patrimoine
56 Rue de la Concorde, 78800 Houilles, France

CLIENTS

Artisans, commerçants et chefs d’entreprise
Cadres et professions intellectuelles supérieures
Retraités

PARTENAIRES PRINCIPAUX

Banques :ODDO
Asset Manager / SICAV :ODDO
Notia
Ferri Gestion
Etudes d’avocats :Christine Turlier - Droit patrimonial + Fiducie
KPMG Avocat - Corporate + droit social
Jausserant et Audouard
Etude Praquin et associés
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18 ans

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Qualités :
Le sens de la confidentialité,L’audace,La simplicité

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