CORTLANDT est un Cabinet de gestion de patrimoine indépendant, fondé en Juillet 1998 à Cannes.
Ses domaines d'intervention sont essentiellement les placements financiers, l'épargne retraite , l'épargne salariale, la défiscalisation et aussi la prévoyance.
Nous nous intéressons également, sur le thème de la diversification des avoirs, aux placements éthiques et responsables , aux placements dans l'Art et dans la Vigne et quelques autres Pépites.
Notre souhait est toujours le même et ce, depuis plus de 20 ans :
Accompagner nos clients dans les différentes phases de leur vie.
Cela démarre avec l'acquisition de la Résidence Principale , l'optimisation de la gestion de leurs avoirs , jusqu'à la préparation de leur transmission.
Le Cabinet se compose de deux personnes:
Roselyne Tordo Fondatrice de la structure, Diplomée d'un DU de gestion de patrimoine ( AUREP Clermont Ferrand).
Carl Haouali, Responsable back-office, passionné de marchés financiers et d'économie, Diplomé d'un BTS Assurance et CIF ( Conseiller en investissement financiers).
Notre particularité est de ne faire que du sur mesure et de jouer la carte de l'inter professionnalité (équipe de juristes, fiscalistes, notaires et experts-comptables) afin de pouvoir répondre et conseiller au mieux
nos clients.
CORTLANDT est un Cabinet de gestion de patrimoine indépendant, fondé en Juillet 1998 à Cannes.
Ses domaines d'intervention sont essentiellement les placements financiers, l'épargne retraite , l'épargne salariale, la défiscalisation et aussi la prévoyance.
Nous nous intéressons également, sur le thème de la diversification des avoirs, aux placements éthiques et responsables , aux placements dans l'Art et dans la Vigne et quelques autres Pépites.
Notre souhait est toujours le même et ce, depuis plus de 20 ans :
Accompagner nos clients dans les différentes phases de leur vie.
Cela démarre avec l'acquisition de la Résidence Principale , l'optimisation de la gestion de leurs avoirs , jusqu'à la préparation de leur transmission.
Le Cabinet se compose de deux personnes:
Roselyne Tordo Fondatrice de la structure, Diplomée d'un DU de gestion de patrimoine ( AUREP Clermont Ferrand).
Carl Haouali, Responsable back-office, passionné de marchés financiers et d'économie, Diplomé d'un BTS Assurance et CIF ( Conseiller en investissement financiers).
Notre particularité est de ne faire que du sur mesure et de jouer la carte de l'inter professionnalité (équipe de juristes, fiscalistes, notaires et experts-comptables) afin de pouvoir répondre et conseiller au mieux
nos clients.
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