DAVID MIOTTO

DAVID MIOTTO PATRIMOINE ET STRATEGIES
133A Rue de la Grange, 69440 Taluyers, France
LICENCE20001350

Spécialités :
Expérience :
5 ans

Langues :
Français
Anglais
Espagnol

À PROPOS

Les mission de mon cabinet indépendant est d'aider et accompagner les particuliers et chefs d'entreprise à :

  • Se constituer un capital et/ou des revenus complémentaires à la retraite

  • Optimiser la fiscalité

  • Développer le patrimoine

  • Protéger les proches

  • Optimiser les placements

etc.

Je réalise un bilan patrimonial complet sur la base de la situation financière, fiscale et patrimoniale du client.

Ma démarche est de déterminer les objectifs et projets de vie du client. Je propose ensuite une stratégie sur mesure afin d'atteindre ces objectifs.

Nous validons avec le client la stratégie et je propose la mise en place de solutions adaptées à ses besoins.

Bon sens, simplicité et souplesse sont les maîtres mots de ma vision du métier !

Habilitations : Conseiller en Investissement Financier, Courtier en Assurance, Agent Immobilier, Intermédiaire en Opération de banque et services de paiement
N° ORIAS : 20001350


ADRESSE

DAVID MIOTTO PATRIMOINE ET STRATEGIES
133A Rue de la Grange, 69440 Taluyers, France

CLIENTS

Artisans, commerçants et chefs d’entreprise
Cadres et professions intellectuelles supérieures
Professions Intermédiaires

PARTENAIRES PRINCIPAUX

Banques :Je préconise de passer par la banque du client dans un premier temps. Je travaille également avec 2 courtiers spécialisés en financement de crédit et restructuration de crédit si besoin.
Asset Manager / SICAV :Les meilleures SCPI du marché
Etudes d’avocats :Je travaille avec une étude notariale et un cabinet d'avocats spécialisé en fiscalité.

Ces 2 partenaires sont des cabinets renommés sur Lyon.
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  • Se constituer un capital et/ou des revenus complémentaires à la retraite

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  • Développer le patrimoine

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Ma démarche est de déterminer les objectifs et projets de vie du client. Je propose ensuite une stratégie sur mesure afin d'atteindre ces objectifs.

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Expérience :
5 ans

Langues :
Français
Anglais
Espagnol

Qualités :
La passion,L’humilité,La simplicité

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Essai gratuitBUT : FAIRE UN TEST AVANT DE SE LANCER
0€sans engagement
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  • Assistance NEOFA
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