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Sophie MARCIALIS

MARCIALIS
Espa. Bâle Nuée, 83160 La Valette-du-Var, France
LICENCE911813640

Spécialités :
Expérience :

Langues :

À PROPOS

Au sein de notre cabinet nous effectuons une analyse patrimoniale nous permettant de définir les attentes, les besoins, les contraintes et les freins de nos clients, de sa famille ou de son entreprise. Cette analyse permet de hiérarchiser ses priorités et de définir la stratégie la plus adaptée afin d’ optimiser son patrimoine.

Tout au long de son accompagnement, nous fournissons des bilans précis et détaillés et proposons les ajustements aux stratégies mises en place, en fonction de l’évolution de la situation du client, de ses besoins et des différentes réglementations.

Nous travaillons en collaboration avec notaires, comptables et avocats car leurs expertises dans leur domaine sont parfois indispensables pour sécuriser une stratégie.

Nous abordons différents thèmes pour nos clients :

L’optimisation patrimoniale : optimisation fiscale, démembrement, création ou transformation de SCI, SARL de famille, Holding…
L’investissement immobilier : placement avec effet de levier, dynamiser les avoirs existants, investissements…
Financier : gestion d’actifs, assurance vie, PEA, capitalisation, FCPI, FIP…
Retraite : bilan retraite, solutions d’optimisation, PER, épargne salariale, immobilier de rendements…
Transmission : optimisation fiscale, démembrement, immobilier
Prévoyances : assurances décès, assurance croisée, dépendances, invalidité….


ADRESSE

MARCIALIS
Espa. Bâle Nuée, 83160 La Valette-du-Var, France

CLIENTS

Artisans, commerçants et chefs d’entreprise
Cadres et professions intellectuelles supérieures
Employés

LICENCE911813640

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À PROPOS

Au sein de notre cabinet nous effectuons une analyse patrimoniale nous permettant de définir les attentes, les besoins, les contraintes et les freins de nos clients, de sa famille ou de son entreprise. Cette analyse permet de hiérarchiser ses priorités et de définir la stratégie la plus adaptée afin d’ optimiser son patrimoine.

Tout au long de son accompagnement, nous fournissons des bilans précis et détaillés et proposons les ajustements aux stratégies mises en place, en fonction de l’évolution de la situation du client, de ses besoins et des différentes réglementations.

Nous travaillons en collaboration avec notaires, comptables et avocats car leurs expertises dans leur domaine sont parfois indispensables pour sécuriser une stratégie.

Nous abordons différents thèmes pour nos clients :

L’optimisation patrimoniale : optimisation fiscale, démembrement, création ou transformation de SCI, SARL de famille, Holding…
L’investissement immobilier : placement avec effet de levier, dynamiser les avoirs existants, investissements…
Financier : gestion d’actifs, assurance vie, PEA, capitalisation, FCPI, FIP…
Retraite : bilan retraite, solutions d’optimisation, PER, épargne salariale, immobilier de rendements…
Transmission : optimisation fiscale, démembrement, immobilier
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Qualités :
La passion,La bonne humeur,La détermination

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