STEPHANE LOTHION

SIRIUS PATRIMOINE
5 Pl. Jean Jaurès, 37000 Tours, France
LICENCE20003236

Spécialités :
Expérience :
12 ans

Langues :

À PROPOS

SIRIUS PATRIMOINE est une société délivrant des prestations de conseil patrimonial et des préconisations de solutions d’investissements financiers ou immobiliers auprès des particuliers et des professionnels.

SIRIUS PATRIMOINE intervient dans les trois phases principales de la vie du patrimoine : constitution, développement et transmission.

Notre mission consiste à vous accompagner dans le cadre d’une approche globale de votre situation patrimoniale et à délivrer un conseil global fondé sur la prise en compte de vos objectifs et une analyse des différentes stratégies possibles.

Les conseils et prescriptions de SIRIUS PATRIMOINE visent :

-le contenu du patrimoine : analyse des éléments actifs et passifs, choix de produits financiers ou immobiliers adaptés aux objectifs du client ;

  • et le contenant du patrimoine : étude des modes d’acquisition, de détention et de transmission du patrimoine susceptibles de concourir à l’optimisation (conseil patrimonial). Identifier les opportunités, les risques, les zones de vigilance…

Nous nous attachons à porter un regard tant sur les aspects financiers que juridiques ou fiscaux et à veiller à la cohérence des décisions prises dans un contexte particulièrement mouvant et incertain.


ADRESSE

SIRIUS PATRIMOINE
5 Pl. Jean Jaurès, 37000 Tours, France

CLIENTS

Artisans, commerçants et chefs d’entreprise
Cadres et professions intellectuelles supérieures
Professions Intermédiaires

PARTENAIRES PRINCIPAUX

Banques :PRINCIPAUX PARTENAIRES BANCAIRES :
- Crédit Agricole
- Société Générale
- Crédit Mutuel

FINANCEMENT DE PARTS DE SCPI :
- CFCAL
- SBE
- Crédit Agricole Consumer
Asset Manager / SICAV :Edmond de Rothschild Asset Management
Swisslife AM
Comgest
Pictet AM
La Française
Etudes d’avocats :Cabinet Convergens Tours
LICENCE20003236

Spécialités :

À PROPOS

SIRIUS PATRIMOINE est une société délivrant des prestations de conseil patrimonial et des préconisations de solutions d’investissements financiers ou immobiliers auprès des particuliers et des professionnels.

SIRIUS PATRIMOINE intervient dans les trois phases principales de la vie du patrimoine : constitution, développement et transmission.

Notre mission consiste à vous accompagner dans le cadre d’une approche globale de votre situation patrimoniale et à délivrer un conseil global fondé sur la prise en compte de vos objectifs et une analyse des différentes stratégies possibles.

Les conseils et prescriptions de SIRIUS PATRIMOINE visent :

-le contenu du patrimoine : analyse des éléments actifs et passifs, choix de produits financiers ou immobiliers adaptés aux objectifs du client ;

  • et le contenant du patrimoine : étude des modes d’acquisition, de détention et de transmission du patrimoine susceptibles de concourir à l’optimisation (conseil patrimonial). Identifier les opportunités, les risques, les zones de vigilance…

Nous nous attachons à porter un regard tant sur les aspects financiers que juridiques ou fiscaux et à veiller à la cohérence des décisions prises dans un contexte particulièrement mouvant et incertain.


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FINANCEMENT DE PARTS DE SCPI :
- CFCAL
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Asset Manager / SICAV :Edmond de Rothschild Asset Management
Swisslife AM
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Etudes d’avocats :Cabinet Convergens Tours

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Expérience :
12 ans

Langues :

Qualités :
Le sens de la confidentialité,Le goût du détail,L’humilité

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300 € Frais d'analyse initialeSans engagement
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