Charles Sitbon
À PROPOS
En tant qu’expert en stratégies patrimoniales, mon objectif est de pouvoir vous accompagner sur tous vos projets patrimoniaux et ce durant toutes les phases de votre vie (enrichissement, consolidation, transmission).
Pour être optimale, ma mission se découpe en trois étapes :
- ANALYSE : réalisation d’un audit patrimonial approfondi afin de mettre en avant vos enjeux ;
- STRATEGIE : élaboration d’une stratégie patrimoniale globale afin de répondre aux enjeux détectés, choix du montage juridique et fiscal, sélection des supports d’investissements ;
- SUIVI : adaptation de la stratégie en fonction des évolutions de votre environnement (modification familiale, aléas de la vie) et/ou des évolutions juridiques et fiscales.
Je suis immatriculé auprès de l'ORIAS et en tant que CIF (Conseiller en Investissement Financier)
ADRESSE
CLIENTS
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En tant qu’expert en stratégies patrimoniales, mon objectif est de pouvoir vous accompagner sur tous vos projets patrimoniaux et ce durant toutes les phases de votre vie (enrichissement, consolidation, transmission).
Pour être optimale, ma mission se découpe en trois étapes :
- ANALYSE : réalisation d’un audit patrimonial approfondi afin de mettre en avant vos enjeux ;
- STRATEGIE : élaboration d’une stratégie patrimoniale globale afin de répondre aux enjeux détectés, choix du montage juridique et fiscal, sélection des supports d’investissements ;
- SUIVI : adaptation de la stratégie en fonction des évolutions de votre environnement (modification familiale, aléas de la vie) et/ou des évolutions juridiques et fiscales.
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