Maxime CAZERES

Euodia Finance
131 Av. Charles de Gaulle, 92200 Neuilly-sur-Seine, France
LICENCE21001490

Spécialités :
Expérience :

Langues :

À PROPOS

En tant qu’expert en stratégies patrimoniales, mon objectif est de pouvoir vous accompagner sur tous vos projets patrimoniaux et ce durant toutes les phases de votre vie (enrichissement, consolidation, transmission).

Pour être optimale, ma mission se découpe en trois étapes :

  • Analyse : réalisation d’un audit patrimonial approfondi afin de mettre en avant vos enjeux ;
  • Stratégie : élaboration d’une stratégie patrimoniale globale afin de répondre aux enjeux détectés, choix du montage juridique et fiscal, sélection des supports d’investissements ;
  • Suivi : adaptation de la stratégie en fonction des évolutions de votre environnement (modification familiale, aléas de la vie) et/ou des évolutions juridiques et fiscales.

J'accompagne mes clients particuliers et professionnels sur tous les sujets liés à la gestion de patrimoine. Ma mission consiste à répondre à des problématiques aussi variées que :

  • comment préparer sa retraite ?
  • quels sont les meilleurs outils pour créer et valoriser un capital ?
  • comment réduire son imposition (IR / IFI) ?
  • faut-il acheter sa résidence principale ou privilégier l'investissement ?
  • comment placer la trésorerie de mon entreprise ?
  • comment optimiser la rémunération des salariés ou du dirigeant et les charges liées ?
  • ...

Ma mission s'inscrit en complément des services bancaires traditionnels.
L'indépendance, l'écoute, la disponibilité, la réactivité, la rigueur sont des valeurs qui me sont chères.

En tant que conseiller en gestion privée, je réponds à toutes les exigences du conseil en gestion de patrimoine :

▪️ Titulaire de la carte CIF (Conseiller en Investissements Financiers) ;
▪️ Enregistré à l'ORIAS (Organisme pour le registre des intermédiaires en assurance) ;
▪️ Respect des règles d'éthique de la CNIL (Commission nationale de l'informatique et des libertés).

N° CIF : E009618
N° ORIAS : 21001490


ADRESSE

Euodia Finance
131 Av. Charles de Gaulle, 92200 Neuilly-sur-Seine, France

CLIENTS

Artisans, commerçants et chefs d’entreprise
Cadres et professions intellectuelles supérieures
Expats

PARTENAIRES PRINCIPAUX

Banques :Crédit Mutuel
Crédit Agricole
Axa
Asset Manager / SICAV :Rothschild
Oddo BHF
LICENCE21001490

Spécialités :

À PROPOS

En tant qu’expert en stratégies patrimoniales, mon objectif est de pouvoir vous accompagner sur tous vos projets patrimoniaux et ce durant toutes les phases de votre vie (enrichissement, consolidation, transmission).

Pour être optimale, ma mission se découpe en trois étapes :

  • Analyse : réalisation d’un audit patrimonial approfondi afin de mettre en avant vos enjeux ;
  • Stratégie : élaboration d’une stratégie patrimoniale globale afin de répondre aux enjeux détectés, choix du montage juridique et fiscal, sélection des supports d’investissements ;
  • Suivi : adaptation de la stratégie en fonction des évolutions de votre environnement (modification familiale, aléas de la vie) et/ou des évolutions juridiques et fiscales.

J'accompagne mes clients particuliers et professionnels sur tous les sujets liés à la gestion de patrimoine. Ma mission consiste à répondre à des problématiques aussi variées que :

  • comment préparer sa retraite ?
  • quels sont les meilleurs outils pour créer et valoriser un capital ?
  • comment réduire son imposition (IR / IFI) ?
  • faut-il acheter sa résidence principale ou privilégier l'investissement ?
  • comment placer la trésorerie de mon entreprise ?
  • comment optimiser la rémunération des salariés ou du dirigeant et les charges liées ?
  • ...

Ma mission s'inscrit en complément des services bancaires traditionnels.
L'indépendance, l'écoute, la disponibilité, la réactivité, la rigueur sont des valeurs qui me sont chères.

En tant que conseiller en gestion privée, je réponds à toutes les exigences du conseil en gestion de patrimoine :

▪️ Titulaire de la carte CIF (Conseiller en Investissements Financiers) ;
▪️ Enregistré à l'ORIAS (Organisme pour le registre des intermédiaires en assurance) ;
▪️ Respect des règles d'éthique de la CNIL (Commission nationale de l'informatique et des libertés).

N° CIF : E009618
N° ORIAS : 21001490


CLIENTS

Artisans, commerçants et chefs d’entreprise
Cadres et professions intellectuelles supérieures
Expats

PARTENAIRES PRINCIPAUX

Banques :Crédit Mutuel
Crédit Agricole
Axa
Asset Manager / SICAV :Rothschild
Oddo BHF

ADRESSE

Euodia Finance
131 Av. Charles de Gaulle, 92200 Neuilly-sur-Seine, France

Expérience :

Langues :

Qualités :
La détermination,Le goût du détail,La neutralité

Une formule pour chaque besoin et accessible à tous

Commencez par notre essai gratuit pour découvrir notre plateforme et faire connaissance avec votre conseiller. À la suite d’une prise de contact téléphonique, vous pourrez souscrire à la formule proposée par votre conseiller.

Essai gratuit
Premium
Populaire
Gold
Platinum
Populaire
Conseil personnalisé
Faire un test avant de se lancer
Investir mon épargne en toute confiance
Faire grandir mon épargne avec des revenus complémentaires
Optimiser, protéger et faire grandir mon patrimoine
Répondre à une mission spéciale (fiscalité, investissements, immobilier, succession, retraite...)
0€
sans engagement
25€
/mois
TTC
300 € Frais d'analyse initialeSans engagement
60€
/mois
TTC
550 € Frais d'analyse initialeSans engagement
120€
/mois
TTC
550 € Frais d'analyse initialeSans engagement
À partir de
150€
TTC
Sur devisSans engagement
Faire un test avant de se lancer
0€
sans engagement
MON ACTIVITÉ