Maxime CAZERES
À PROPOS
En tant qu’expert en stratégies patrimoniales, mon objectif est de pouvoir vous accompagner sur tous vos projets patrimoniaux et ce durant toutes les phases de votre vie (enrichissement, consolidation, transmission).
Pour être optimale, ma mission se découpe en trois étapes :
- Analyse : réalisation d’un audit patrimonial approfondi afin de mettre en avant vos enjeux ;
- Stratégie : élaboration d’une stratégie patrimoniale globale afin de répondre aux enjeux détectés, choix du montage juridique et fiscal, sélection des supports d’investissements ;
- Suivi : adaptation de la stratégie en fonction des évolutions de votre environnement (modification familiale, aléas de la vie) et/ou des évolutions juridiques et fiscales.
J'accompagne mes clients particuliers et professionnels sur tous les sujets liés à la gestion de patrimoine. Ma mission consiste à répondre à des problématiques aussi variées que :
- comment préparer sa retraite ?
- quels sont les meilleurs outils pour créer et valoriser un capital ?
- comment réduire son imposition (IR / IFI) ?
- faut-il acheter sa résidence principale ou privilégier l'investissement ?
- comment placer la trésorerie de mon entreprise ?
- comment optimiser la rémunération des salariés ou du dirigeant et les charges liées ?
- ...
Ma mission s'inscrit en complément des services bancaires traditionnels.
L'indépendance, l'écoute, la disponibilité, la réactivité, la rigueur sont des valeurs qui me sont chères.
En tant que conseiller en gestion privée, je réponds à toutes les exigences du conseil en gestion de patrimoine :
▪️ Titulaire de la carte CIF (Conseiller en Investissements Financiers) ;
▪️ Enregistré à l'ORIAS (Organisme pour le registre des intermédiaires en assurance) ;
▪️ Respect des règles d'éthique de la CNIL (Commission nationale de l'informatique et des libertés).
N° CIF : E009618
N° ORIAS : 21001490
ADRESSE
CLIENTS
PARTENAIRES PRINCIPAUX
Crédit Agricole
Axa
Oddo BHF
À PROPOS
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- Analyse : réalisation d’un audit patrimonial approfondi afin de mettre en avant vos enjeux ;
- Stratégie : élaboration d’une stratégie patrimoniale globale afin de répondre aux enjeux détectés, choix du montage juridique et fiscal, sélection des supports d’investissements ;
- Suivi : adaptation de la stratégie en fonction des évolutions de votre environnement (modification familiale, aléas de la vie) et/ou des évolutions juridiques et fiscales.
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Essai gratuit | Premium | Populaire Gold | Platinum | Populaire Conseil personnalisé |
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0€ | 25€ /mois TTC | 60€ /mois TTC | 120€ /mois TTC | À partir de 150€ TTC |